开云电子香飘飘公司是冲泡奶茶行业赛道龙头企业，过程多年积攒的品牌与更始上风，进军即饮产物赛道，先后推出杯装果汁茶、瓶装冻柠茶等产物，品牌方面公司聚焦“香飘飘”、“Meco蜜谷”、“兰芳园”三大品牌，构修产物矩阵。公司走出表部境况负面影响，自2023年初步发力改动，同意双轮驱动计谋，调理构造架构冲泡，引入职业司理人，公司正在冲泡营业持重增加的本原上，即饮营业希望帮力公司杀青高速增加。咱们估计香飘飘公司2024-2026年收入分离为42.6、49.2、56.7亿元，同比增加17.6%、15.4%冲泡、15.3%；归母净利润分离为3.3、4.0、4.9亿元，同比增加19.2%、20.3%、21.3%；对应EPS分离为0.81、0.98、1.19元，方今股价对应PE分离为15.0、12.5、10.3倍，初次笼盖予以“增持”评级。

　　软饮料墟市空间宽广，过去10年连结较高复合增速，估计异日仍将连结持重增加，从人均消费量角度看，国内人均软饮料消费量擢升希望驱动行业进一步增加。行业细分品类较多，近年以还住民存在要求擢升，健壮化需求初步低头，低糖、无糖以及功效化产物显示冲泡，鞭策行业进展，方今行业后台下，新进入者可能通过口胃迭代、产物更始等不同化产物战略，以此拉长老化产物的人命周期，并造就发现新产物的增加潜力。

　　香飘飘公司正在收入端，坚决“双轮驱动”进展计谋，正在稳步稳固冲泡奶茶营业的同时，延续拓展即饮饮料营业，通过冲泡、即饮双轮驱动公司具体增加，杀青延续健壮进展。冲泡营业端，公司龙头营业褂讪，将会延续鞭策冲泡营业产物健壮化升级，发力渠道精耕下重，开荒产物多样化消费场景；即饮营业端，公司即饮营业创设独立事迹部，盘绕果茶和冻柠茶等主题产物延续发力，聚焦中心都市，打造样板墟市，构修更强的红利形式，拓展多元化渠道和更非凡经销商客户。

　　证券之星估值了解提示香飘飘红利才智大凡，异日营收获长性大凡。归纳基础面各维度看，股价合理。更多

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